中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心 2025年11月流媒体产业、技术及知识产权发 展研究报告 (2025年)版权声明 本报告版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述声明者 ， 本院将追究其相关法律责任。 前言 流媒体产业是指通过互联网或其他数字传输方式，将音频、视 频或多媒体内容实时传输给用户的技术和服务行业，视频流媒体是 流媒体产业最为重要的组成部分，也是本报告的研究重点。 流媒体产业成为互联网经济发展的新引擎，内容、商业模式、 技术等多方因素创新共同促进产业发展。流媒体企业的盈利由多因 素共同支撑，决定企业可持续发展的关键在于内容、运营与商业模 式的协同。就中国流媒体产业而言，总体仍处于成长期；中国产业 主体与全球头部企业在付费用户数、利润空间等方面，也存一定差 距。 流媒体关键技术与标准持续演进。 流媒体产业发展涉及内容制 作、存储传输等诸多关键技术，视频编解码技术只是其中之一。视 频编解码标准对语法语义和解码器进行了定义，目前存在 H.26x系 列、AVx系列和AVS三大标准体系的竞争 ，高收费、重复收费等知 识产权问题引发产业主体热议。 流媒体产业知识产权环境愈加复杂。 随着流媒体产业蓬勃发展 ， 专利权人已将许可对象从硬件厂商拓展至流媒体企业，双边许可和 专利池许可同步推进，流媒体企业的许可费压力陡增。近年来，流 媒体产业全球知识产权纠纷频发，各国也加强规则的规范力度，对 产业发展产生深刻影响。 在此情况下，我们应： 一是打造“三位一体 ”创新体系，推动 流媒体产业高质量发展；二是 畅通产业沟通渠道，深入探讨重点难 点问题； 三是完善知识产权治理规则，探索产业共荣模式。 目录 一、中国视频流媒体产业发展情况 ..................................... 1 （一）基本概念及产业链构成 ...................................... 1 （二）中国视频流媒体商业模式 .................................... 2 （三）中国视频流媒体产业发展情况 ................................ 6 二、视频流媒体关键技术和标准演进情况 .............................. 11 （一）视频流媒体产业关键技术 ................................... 11 （二）视频编解码涉及三大标准体系的竞争 ......................... 20 三、流媒体产业知识产权环境 ........................................ 26 （一）流媒体标准必要专利布局情况 ............................... 26 （二）流媒体标准必要专利许可模式 ............................... 26 （三）各国标准必要专利治理规则 ................................. 29 四、展望 .......................................................... 32 （一）打造“三位一体”创新体系，推动流媒体产业高质量发展 .......32 （二）畅通产业沟通渠道，深入探讨重点难点问题 ................... 32 （三）完善知识产权治理规则，探索产业共荣模式 ................... 33 图目录 图12023及2024年中国在线视频行业收入分布：按收入来源 ......................... 3 图2短视频用户内容付费意愿及年度金额 ............................................................ 4 图3短视频用户愿意为短视频内容付费的类型（用户比例） ............................ 5 图42023—2030 年中国在全球流媒体市场收入占比（% ）............................... 6 图52029年全球主要区域 OTT电视和视频收入预测值（单位：十亿美元） .7 图62023年全球订阅型视频点播（SVOD ）服务渗透率最高的国家排名 ........8 图72019-2024 中美典型视频流媒体企业付费用户数复合年均增长率 .............9 图8流媒体关键技术总体框图 .............................................................................. 11 图9编码流程框架 .................................................................................................. 16 图10解码过程........................................................................................................ 18 图11主流视频编解码国际标准的发展历程 ........................................................ 21 表目录 表1VDP收费标准 ............................................................................................. 27 流媒体产业、技术及知识产权发展研究报告（202 5年） 1一、中国视频流媒体产业发展情况 数字技术的浪潮重塑了全球互联网产业的版图 ，从信息传递 、社 交互动到内容消费 ，以流媒体为核心的数字化服务正以前所未有的速 度重构人类的生活方式 。依托5G网络、云计算、人工智能等底层技 术的突破 ，视频、音乐、直播、社交媒体等多模态内容生态实现爆发 式增长，流媒体产业迅速崛起 成为互联网经济的新引擎 。然而，蓬勃 发展的背后 ，流媒体产业正面临多重挑战 ：技术迭代与商业模式创新 的“双轮驱动”尚未完全协同 、清晰的知 识产权收费模式尚有待探索等， 不断考验着产业的可持续发展韧性。 在此背景下 ，报告将系统性解析 流媒体产业的发展现状 、技术演进路径和知识产权实践等 ，以期为产 业主体和政策制定者提供有价值的参考，共同促进流媒体产业健康 、 可持续的发展。 （一）基本概念及产业链构成 1.基本概念 流媒体指以流式技术实现在线传输影音实时观看的互联网音视 频媒体产品1。流媒体产业是指通过互联网或其他数字传输方式，将 音频、视频或多媒体内容实时传输给用户的技术和服务行业。 流媒体 产业主要包括音频流媒体（如 Spotify、AppleMusic等）、视频流媒 体（如Netflix、YouTube、爱奇艺、腾讯视频 、优酷视频等 ）。视频 流媒体作为流媒体产业最为重要的组成部分， 包括在线视频 、短视频 和直播等多种形式。本报告重点研究流媒体中的视频流媒体产业。 1参见招商银行研究院 .流媒体：用户见顶、头部集中和深耕变现 [EB/OL].(20 18-09-25)[2025-09-22].https://xd yanbao.com/doc/r987f6kvit 流媒体产业、技术及知识产权发展研究报告（202 5年） 22.产业链构成 从技术与内容不同 视角切入视频流媒体产业链结构 ，会呈现不同 的侧重点，这突显出技术与产业融合发展过程中 ，产业生态参与主体 更为多元 、产业链也更为复杂 。从技术视角切入 ，视频流媒体产业链 主要包括核心层 、服务层、应用层。核心层主要包括核心元器件 即芯 片（存储芯片、编解码芯片、处理器芯片等）、终端（ TV、手机、 PC等）、网络 传播设备等；服务层主要包括内容服务、分发服务， 增值服务 、安全服务等技术 ；应用层包括视频流媒体技术广泛应用的 广播电视 、安防监控 、文教科研等方面 。从内容视角切入 ，视频流媒 体产业链涉及技术支持 、内容生产 、内容分发等多个产业链主体的协 作。 （二）中国视频流媒体商业模式 1.供给侧角度 产业主体基于行业特点， 积极探索多元化商业模式 。视频流媒体 平台因内容特性与用户互动模式的差异 ，形成了多元化的运营变现路 径。以在线视频为例 ，其竞争核心在于优质版权内容的储备能力， 平 台通过持续采购或自主制作热门影视综艺等内容产品来维持用户粘 性，由此形成了以流量变现和内容价值变现的双轮驱动的盈利模式 ： 一方面通过展示广告和会员订阅获取直接收益 ；另一方面随着自制内 容比例的增加，逐步开拓版权内容二次分销获得增量收入。 具体而言，其一，订阅服务仍是流媒体服务商的主要收入来源。 以在线视频为例 ，如图1所示，无论是2023年还是2024年，会员服