中国网络安全技术与企业 发展研究报告 （2020 年） 中国信息通信研究院安全研究所 2020 年 12 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 编写团队 编写单位： 中国信息通信研究院安全研究所 编写组成员： （以姓名笔画为序） 周杨、孟楠、焦贝贝、谢玮、董骅、董悦 联系人： 周杨 邮箱：[email protected] 焦贝贝 邮箱：[email protected] 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基 石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极 发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然” ，要“抓产业体系 建设，在技术、产业、政策上共同发力”，明确了我国产业发展的理 念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。 近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动， 我国网络安全产业发展进入“快车道”。2019 年我国网络安全产业规 模较 2018 年增长 17.1%，企业发展态势总体良好，产品体系日益完 善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安 全发挥基石力量、做出重要贡献。 此次蓝皮报告是对《中国网络安全产业白皮书（2020 年） 》 （下简 称《白皮书》）的补充。在对《白皮书》的政府政策、企业发展、规模 结构等维度重点研究成果进行总结之外，蓝皮报告进一步对安全企业、 互联网企业、运营商等主体的网络安全市场布局情况进行介绍，并结 合热点趋势，重点对 5G 安全、容器安全、车联网安全、 “区块链+安 全”、数据合规等五个领域进行分析预测。希望为关注网络安全产业 发展的企业、政府机构以及相关单位提供参考和帮助。 在本蓝皮报告的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表 示感谢（以企业名称笔画为序）：山石网科通信技术股份有限公司、 上海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、中兴 通讯股份有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、天津市国 瑞数码安全系统股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、 北京升鑫网络科技有限公司（青藤云安全） 、北京安天网络安全技术 有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京安博通科技股份有限公 司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京芯盾时代科技有限公 司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇信息技术股份有限公司、 北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京智游 网安科技有限公司、北京微智信业科技有限公司、北京酷德啄木鸟信 息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、华为技术有限公司、 江苏易安联网络技术有限公司、江苏通付盾信息安全技术有限公司、 亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、杭州安恒信 息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公司、奇安信科技集团股份 有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公 司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、浙江鹏信信息科技股份有限公 司。 目 录 一、网络安全产业发展概述............................................ 1 二、网络安全市场主体布局进展........................................ 2 （一）传统网安企业聚焦新兴科技领域和安全服务转型 ................ 2 （二）新生力量为我国网络安全发展注入新活力 ...................... 6 三、重点细分领域技术发展现状....................................... 12 （一）5G 网络安全实践密集展开................................... 12 （二）微服务架构的兴起将容器安全推向新舞台 ..................... 15 （三）车联网安全产品和服务体系初步构建 ......................... 19 （四）“区块链+网络安全”双向布局加紧探索 ........................ 22 （五）合规需求不断推动数据安全市场发展 ......................... 27 四、重点细分领域技术发展展望....................................... 29 （一）5G 网络安全带来安全市场新格局............................. 30 （二）容器安全技术将不断深化完善 ............................... 31 （三）车联网安全技术与理念期待变革突破 ......................... 32 （四）区块链与安全的协同创新将不断提速 ......................... 33 （五）面向合规的数据安全研究持续演进 ........................... 34 图 目 录 图1 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况....................... 2 表 目 录 表1 我国上市网络安全企业研发占比及投向 ............................ 4 表2 国内企业在 5G 领域的研究与实践 ................................ 14 表3 国内企业在容器安全领域的主要实践 ............................. 17 表4 国内车联网安全领域创新企业 ................................... 21 表5 国内“区块链+安全”领域创新企业 ................................ 25 表6 国内企业在数据合规领域的主要实践 ............................. 28 中国网络安全技术与企业发展研究报告（2020 年） 一、网络安全产业发展概述 近年来，围绕网络空间的国家级攻防对抗日趋激烈，网络安全威 胁快速发展演变，网络安全形势复杂严峻。网络安全产业作为国家网 络安全能力的重要组成，成为政府乃至国家安全的重中之重。 当前，网络安全等级保护 2.0 和《中华人民共和国密码法》等法 律规范相继正式实施，推动产业发展的规划指南陆续出台落地，新型 基础设施建设相关政策的推出与工程项目建设也在不断加速。全面推 进的网络安全政策规范与“新基建”进程，在提高网络安全合规要求、 完善产品和服务支撑体系的同时，也将催生新应用与新业态，为网络 安全的产业发展持续释放红利。 2019 年我国网络安全产业发展总体态势良好1，网络安全上市企 业在营收规模和研发投入方面呈现普遍增长态势，在盈利能力方面则 出现分化。企业间战略合作日益增多，大型互联网企业、国企、安全 企业以及专业投资机构等持续发力，助力工业互联网安全、物联网安 全、数据与应用安全、身份安全等热点领域网络安全创新企业培育孵 化。 随着我国网络安全政策法规的逐步推进、产业生态日益完善和安 全需求的深化演进，我国网络安全产业发展进入快车道。根据中国信 息通信研究院的统计测算，2019 年我国网络安全产业规模达到 1563.59 亿元，较 2018 年增长 17.1%，预计 2020 年产业规模约为 1702 1 网络安全产业发展详细情况请参见《中国网络安全产业白皮书（2020 年） 》 1 中国网络安全技术与企业发展研究报告（2020 年） 亿元，增速约为 8.85%2。2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情 况如图 1 所示。 单位：亿元 1800 18% 1500 15% 1200 12% 900 9% 600 6% 300 3% 0 0% 2015 2016 2017 产业规模 2018 2019 2020E 增长率 数据来源：中国信息通信研究院 图 1 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况3 二、网络安全市场主体布局进展 近年来，数据泄露、云平台安全风险等问题日益严峻，与 5G4、 区块链、车联网等新兴技术相关的网络安全挑战也在不断增大。持续 升级的网络安全威胁和不断增强的合规要求，都对市场形成了有力的 牵引。面对工业、金融、能源等重点行业，电商、智慧城市等新兴产 业对网络安全产品、服务、解决方案的强劲需求，网络安全企业全面 加速产业布局，互联网企业、电信运营商、设备厂商等也成为网络安 全新生力量，为网络安全产业带来新的活力。 （一）传统网安企业聚焦新兴科技领域和安全服务转型 2 说明：本次测算对网络安全产业范畴进行了扩充，将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设 备等信息安全产品纳入考量范围，同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也 纳入计算范围。 3 说明：已基于新的网络安全产业范畴对往年数据进行追溯调整。 4 5G：Fifth-Generation Mobile Networks，第五代移动通信 2 中国网络安全技术与企业发展研究报告（2020 年） 1.新基建相关领域成为重点关注方向 传统网络安全企业是网络安全领域的中坚力量。在近期的安全产 品研发投向上，呈现出增强网络安全防御技术和扩大网络安全防护领 域两大特征。 一方面探索以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术在网 络安全领域的应用，提升网络安全防御的全局化和智能化。美亚柏科 结合多年深耕行业的实践经验，研发形成大数据与智能平台产品，并 于 2020 年 7 月正式面向全球发布；深信服持续深入研究大数据、人 工智能等新技术在安全领域的应用；启明星辰和迪普科技将大数据分 析、机器学习等先进技术融入安全产品，研究构建全方位、全天候、 智能化的态势感知系统。 另一方面大力研发针对 5G、云计算、工业互联网、车联网、区块 链等关键信息基础设施的安全防护技术。绿盟科技聚焦数据安全、零 信任安全、云计算安全、企业级安全、工业互联网安全五大领域，于 2020 年 8 月发布 10 款安全产品、解决方案及服务。卫士通与控股股 东中国网安持续发力 5G 安全，其中，中国网安与中国电科集团合作 对 5G 核心网和 5G 终端芯片开展全自主的安全增强研究。迪普科技 促进新一代高性能云计算数据中心安全平台落地，积极研发满足云计 算数据中心安全需求、更高性能的新一代软硬件平台。启明星辰加大 工业互联网安全产品研发项目投入，深耕工业互联