No.202119 中国工业经济发展 形势展望 中国信息通信研究院 2021年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 2021 年是“十四五”规划开局之年，开局关系全局，起步决定后势。 2021 年，面对全球供应链紧张（能源供给紧张、芯片供给短缺等）、 形势不确定性较强，国内疫情零散多发、自然灾害多发等复杂形势， 我国工业发展继续表现出较强的弹性和韧性，呈现“稳定恢复向好、 发展韧性增强、结构调整优化”的态势，对世界经济和国民经济发展 的支撑作用更加显著。与此同时，我们也发现，当前工业稳定恢复的 基础尚不牢固，中长期结构性问题仍然存在。在此背景下，我们判断 2022 年，全球供应链紧张问题可能持续，外部黑天鹅事件多发，市 场需求仍然疲软，工业运行面临的下行压力依然较大，中小企业经营 也面临不少挑战，要防止短期冲击触发一些结构性问题。建议下一步 继续保证一定的宏观经济政策力度，持续优化结构性政策，大力稳定 市场主体，尤其是中小微企业，同时持续深化供给侧结构性改革，在 构建大市场、强市场主体、优产业布局、破技术瓶颈、促绿色低碳等 方面重点发力，推动我国工业发展向更高水平迈进。 中国信息通信研究院每年定期发布《中国工业经济形势展望》， 旨在全面、深入刻画我国工业运行特征，并对工业发展面临的新形势、 新趋势进行预研预判。2021 年我院进一步研究完善中国工业经济监 测预测预警体系，以数据为基础，对疫情常态化下我国 2021 年工业 发展全景进行了分析，对 2022 年工业发展形势进行了预判，希望为 政府、行业、企业决策提供参考。 目 录 一、2021 年中国工业经济发展全景........................................................................... 1 （一）面对外部多重复杂因素，工业实现稳定恢复 ...................................... 1 （二）受大宗商品价格攀高影响，利润水平有所分化 .................................. 5 （三）工业创新活力持续增强，增长引擎加速转化 .................................... 12 （四）高技术制造业引领发展，产业结构调整加快 .................................... 14 （五）区域产业协同发展加快，新兴产业因地布局 .................................... 15 （六）外需替代效应持续明显，对外出口形势较好 .................................... 19 （七）重点行业加速升级，绿色转型成效显著 ............................................ 22 二、工业发展面临的主要问题与挑战...................................................................... 23 （一）成本压力叠加，小微企业经营困难加重 ............................................ 23 （二）安全风险犹存，产业链供应链韧性韧性需稳固 ................................ 24 （三）创新支撑不足，工业可持续性发展力待加强 .................................... 25 （四）区域联动欠佳，产业协作发展水平需提高 ........................................ 26 三、2022 年中国工业经济发展趋势......................................................................... 28 （一）工业发展面临的新形势 ........................................................................ 28 （二）2022 年工业发展趋势预判 ................................................................... 32 四、对策建议.............................................................................................................. 36 （一）畅循环，推进全国统一大市场建立 .................................................... 36 （二）优布局，保障产业链供应链安全稳定 ................................................ 37 （三）强创新，稳步构建工业竞争新优势 .................................................... 38 （四）稳主体，保障中小企业稳定发展 ........................................................ 38 （五）促转型，加快新技术赋能工业步伐 .................................................... 39 图 目 录 图 1 2018-2021 年工业增加值月度同比增速 ........................................................... 2 图 2 2019 年与 2021 年工业增加值同比增速、累计增速复合增速对比图............ 2 图 3 2019-2021 年各月工业重点工业品增长面 ........................................................ 3 图 4 2019-2021 年固定资产投资累计增长状况 ........................................................ 4 图 5 2020-2021 年主要行业固定资产投资累计增长情况 ........................................ 4 图 6 2013-2021 年工业企业利润月度增速变化 ........................................................ 6 图 7 2020-2021 年不同规模企采购经理指数变化 .................................................... 7 图 8 2018-2021 年不同所有制工业企业利润累计增速变化 .................................... 7 图 9 2014-2021 年工业企业每百元营业收入中的成本 ............................................ 8 图 10 2019-2021 年营业收入和营业成本累计增速对比图 ...................................... 9 图 11 2014-2021 年不同类型工业企业每百元营业收入中的成本 .......................... 9 图 12 2016-2021 年三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本 .................... 10 图 13 2008-2021 年工业品生产者出厂价格指数（PPI）同比增速 ...................... 11 图 14 2008-2021 年分行业工业品生产者出厂价格指数变化趋势 ........................ 11 图 15 2016-2021 年分行业工业增加值月度同比增速 ............................................ 15 图 16 2017-2020 年四大板块工业增加值增速情况 ................................................ 16 图 17 2019-2021 年工业企业出口交货值 ................................................................ 19 图 18 2002-2021 年我国对外直接投资流量 ............................................................ 22 表 目 录 表 1 2020 年分行业 R&D 经费及经费投入强度 ..................................................... 13 表 2 我国各省市 2021 年政府工作报告产业集群培育重点任务........................... 17 表 3 2021 年 1-9 月工业分行业出口交货值 ............................................................ 20 中国工业经济发展形势展望 一、2021 年中国工业经济发展全景 1 2021 年，面对全球供应链紧张（能源供给紧张、芯片供给短缺 等），国际抗疫形势分化，国内疫情零散多发、自然灾害多发等复杂 形势，我国工业经济持续稳定恢复，工业发展继续表现出较强的弹性 和韧性，呈现“稳定恢复向好、发展韧性增强、结构调整优化”的态势， 对世界经济和国民经济发展的支撑作用更加显著。 （一）面对外部多重复杂因素，工业实现稳定恢复 工业生产高位起步，逐渐趋稳。2020 年初，新冠肺炎疫情席卷 全球，对我国经济总体造成较大冲击，前 7 月全国规模以上工业增加 值累计增速持续处于负增长区间，直到去年 8 月实现回正（0.4%）， 而后开始以较快的速度增长恢复。进入 2021 年，我国工业生产总体 保持恢复性增长的发展态势。2021 年前三季度，我国规模以上工业 增加值累计增长 11.8%，两年平均增长 6.4%，增速与疫情之前水平相 当。从月度增速看，受到