No.202109 中国互联网行业发展态势 暨景气指数报告 中国信息通信研究院 2021年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 今年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。 互联网作为经济社会创新发展的重要引擎，发展潜力不断释放，活 力持续迸发，为促进数字经济增长、推动产业结构升级、变革生产 生活方式和构建新发展格局提供了强劲动力。 党的十八大以来，党中央、国务院高度重视互联网，先后发布 了“十三五”信息化规划、 “互联网+” 、“大众创业万众创新”等重大 政策文件，为行业发展提供了根本遵循。过去五年，互联网实现了 跨越式发展，网络基础日益坚实，生态体系日趋完善，经历了从高 速增长到中高速增长、从高度集中到多极竞争、从服务生活到赋能 生产、从模式创新到技术创新、从国内起步到国际拓展、从行业管 理到综合治理等巨大转变，行业综合实力显著增强。 面向“十四五” ，新型网络建设、基础能力创新、数据价值凸显、 信息技术赋能、数字规则重塑等新动能新机遇加速孕育突破，我国 互联网将进一步迈向高质量发展阶段。但同时，也面临着国际化竞 争实力仍然较弱、产业端融合深度不足、数据要素市场尚在探索、 平台规范发展亟待加强、劳动者权益保护制度有待完善、数据治理 规则尚不健全等深层次问题，亟需多方联动、共同推进。 中国信息通信研究院已连续七年发布互联网发展白皮书，本白 皮书对“十三五”期间互联网发展成效进行了全面梳理，研判“十 四五”期间互联网发展趋势，同时对行业发展面临的主要问题进行 了剖析，并提出了进一步促进行业健康发展的相关建议，希望为社 会各界提供借鉴和参考。 目 录 一、 “十三五”我国互联网实现高速发展.............................................................. 1 (一) 行业发展总体向好...................................................................................... 1 (二) 网络设施演进升级...................................................................................... 4 (三) 应用创新持续活跃...................................................................................... 6 (四) 发展要素日益齐备...................................................................................... 8 (五) 技术创新取得突破.................................................................................... 10 (六) 市场拓展从国内走向国际........................................................................ 13 (七) 行业管理向综合治理变革........................................................................ 15 二、 “十四五”我国互联网迈向高质量发展阶段................................................ 17 (一) 新型网络建设加速推进............................................................................ 17 (二) 科技创新得到空前重视............................................................................ 19 (三) 数据要素充分发挥作用............................................................................ 20 (四) 信息技术加速赋能生产............................................................................ 21 (五) 数字规则重塑孕育新机遇........................................................................ 23 三、 互联网有序健康发展仍面临一些挑战............................................................ 25 (一) 国际化竞争实力仍然较弱........................................................................ 25 (二) 产业端拓展将是个长期过程.................................................................... 26 (三) 数据要素市场尚不成熟............................................................................ 27 (四) 平台规范健康发展亟待加强.................................................................... 29 (五) 劳动者权益保护制度有待完善................................................................ 31 (六) 数据治理规则亟需加快健全.................................................................... 32 四、 多措并举推动互联网产业可持续发展............................................................ 33 (一) 加强多方协同合作，增强国际竞争实力................................................ 33 (二) 深化 B 端融合创新，培育壮大产业互联网 ........................................... 34 (三) 完善数据制度建设，优化数据市场配置................................................ 35 (四) 提升行业监管水平，引导平台竞争秩序................................................ 37 (五) 健全社会保障机制，维护消费者和劳工权益........................................ 38 (六) 参与全球数字治理，促进全球共享共治................................................ 39 图 目 录 图 1 2015-2020 年我国互联网行业景气指数 ............................................................. 2 图 2 我国上市互联网企业营收情况........................................................................... 3 图 3 固定宽带和移动宽带用户规模发展情况........................................................... 5 图 4 智能手机出货量及占比....................................................................................... 6 图 5 我国上市互联网企业研发投入......................................................................... 12 图 6 全球市值前三十互联网企业分布情况............................................................. 13 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 一、“十三五”我国互联网实现高速发展 “十三五”期间，我国互联网行业历经了网络升级、创新活跃、 生态成熟、国际拓展及治理变革等巨大变化，实现了跨越式发展， 行业综合实力显著增强，在国民经济社会发展中的基础支撑、创新 驱动、融合引领作用凸显，行业发展取得显著成效。 (一)行业发展总体向好 行业景气指数从快速攀升到波动回稳。过去五年，我国互联网 行业经历了从爆发到成熟再到转型调整的三次增长周期，行业景气 指数从快速上升区间进入波动区间。2015 年至 2020 年，反映行业 当期景气状况的一致指数分别为 93.0、96.5、99.4、102.1、103.7、 103.8，增长速度逐年放缓。分阶段来看，2015-2017 年，行业景气 指数快速上升，表明我国互联网行业处于快速扩张期，2018-2019 年行业增长趋于平稳，2020 年二季度，受宏观经济下行压力加大、 行业发展增速放缓等因素影响，行业景气指数首次出现环比回落， 2020 年底，随着我国经济企稳回升，反映行业当期景气状况的一致 指数为 103.8，环比上涨 0.17 个点，消费互联网持续扩大升级，产 业互联网加速演进，我国互联网行业进入转型调整期。 1 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 来源：中国信息通信研究院 图 1 2015-2020 年我国互联网行业景气指数 行业增速从高速增长到中高速平稳发展。2015-2020 年，我国 网民规模接近 10 亿，普及率已达 70.4%，行业收入及用户增速呈逐 年放缓态势，从高速增长阶段进入平稳发展阶段。我国互联网市场 主体不