中国-东盟网络安全产业 发展现状研究报告 （2019 年） 中国信息通信研究院 安全研究所 2019年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部 电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使 用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研 究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 编委会成员：谢玮、廖璇、丰诗朵、李慎之、高婧杰、王榕、 缑文琦、郭骁然、李跖、曹珩 参与单位：中国信息通信研究院 I 前 言 自 1991 年中国—东盟建立对话关系和 2003 年中国—东盟建立 战略伙伴关系以来，双方的互信不断加深，在经贸等领域的合作取 得了丰硕成果。东盟国家处于“一带一路”的陆海交汇地带，是中 国推进“一带一路”建设的优先方向和重要伙伴。近年来，中国— 东盟关系呈现多层次、宽领域、全方位的发展势头，关系发展路径 “更明”、战略互信水平“更高”、经贸合作增长“更稳”、人文 友好交往“更热”、国际地区意涵“更广”。中国—东盟关系已进 入全方位发展的新阶段。 当前，国际及地区局势严峻复杂，网络安全成为各国交流、博 弈的重点领域。东盟各国多数处于网络与信息化建设起步期，对网 络安全高度重视，需求迫切。然而，多数东盟国家网络安全基础相 对薄弱，安全产业发展不成熟，仅靠自身力量难以完成网络安全建 设。因此，了解东盟东盟网络安全产业发展特点，研究我国与东盟 网络安全产业发展现状及合作趋势，对于优化我国网络安全外部形 势，深入推动“一带一路”倡议建设有着重要意义。 为进一步推进实施亚洲区域合作专项资金“中国-东盟网络安全 产业现状调研及合作发展策略研究”项目，了解我国及东盟网络安 全产业现状，为双方开展务实合作夯实基础，我院编写了《中国-东 盟网络安全产业发展现状研究报告（2019 年）》。本报告总结了中 国、东盟网络安全产业发展现状，分析了双方网络安全领域合作中 存在的不足，并提出了未来加强合作的可行建议。 II 目 录 版权声明............................................................ I 前 言 ............................................................. II 一、中国-东盟安全产业发展态势....................................... 1 （一）网络安全重要性不断凸显，安全产业发展备受各国关注 ............ 1 （二）东盟位于“一带一路”关键地区，成为中国通向世界的国际大通道 .. 2 （三）通过安全合作促进“一带一路”落实，提升网络安全产业竞争力 .... 3 二、中国安全产业现状................................................ 5 （一）安全产业规模持续增长，各方积极协同合作，总体趋势稳定 ........ 5 （二）积极落实“一带一路”倡议，强化多边交流，把握国际网络安全市场 拓展新机遇 ........................................................ 7 （三）我国安全产业结构、技术实力和应用创新与全球产业存在差距，有待 进一步提升 ........................................................ 8 三、东盟安全产业现状 ...................................................... 10 （一）各成员国网络安全需求不同，网络安全产业发展不均 ............. 10 （二）政府积极调整政策，改善安全产业发展环境 ..................... 12 （三）与域外大国密切合作，不断提升安全防护能力 ................... 14 四、中国-东盟合作面临的问题与机遇 ....................................... 16 （一）我国与东盟合作面临复杂环境，网络安全产业合作发展长期以来受到 限制 ............................................................. 16 （二）“一带一路”倡议带来国际合作新机遇，中国和东盟安全产业合作迎 来发展期 ......................................................... 19 五、启示与建议 ............................................................. 20 （一）缩小网络基础设施安全技术鸿沟，改善东盟国家合作底层环境 ..... 20 （二）搭建中国-东盟合作机制，引领增进合作的积极性和主动性 ........ 22 （三）优化安全产业生态环境，提高与东盟国家网络安全产业对接能力 ... 23 III 一、中国-东盟安全产业发展态势 （一）网络安全重要性不断凸显，安全产业发展备受 各国关注 随着科技的进步，计算机网络已渗入到社会生活，且涉及政治、 经济、军事、民生等各个层面，网络安全产业作为网络安全技术、 产品与服务的提供者和实施者，逐渐成为保障社会稳定和国家安全 的核心，因此各国对安全产业的发展重视程度不断提高。一是将网 络安全产业纳入国家重点支持的战略产业。近年来，各国纷纷出台 国家网络安全战略，通过改革政策、经济扶持等手段支持安全产业 的良好发展，将壮大网络安全产业纳入维护国家网络空间主权和利 益的战略选择。在国内方面，我国发布《关于促进安全产业发展的 指导意见》等一系列政策，明确发展方向及重点任务，为网络安全 产业健康发展提供法律和政策性的保障。2019 年《国家网络安全产 业发展规划》也提出了安全产业发展新目标、加快建设国家网络安 全产业园区与网络安全高端产业集聚示范基地等“五大基地”，驱 动行业加速发展。在国际方面，各国加大网络安全产业国家投入力 度，美国出台《网络安全人力框架》，提供网络安全产业人才培训 标准，并在“2019 财年国防授权法案”中将网络安全预算增加至 300 亿美元，从强化政企合作，提高安全技术能力等方面为安全产 业提供经济支持。以色列提出三年产业发展计划，斥资 2443 万美元 支持网络安全技术研发。欧盟《安全产业政策：具有创新性和竞争 力的安全产业行动计划》也通过提出采取政策措施的方式推动无壁 1 垒欧盟安全产品大市场的构建，提升欧盟安全产业竞争力。二是网 络安全产业领域国际合作日趋增加。美国与以色列签署《高级研究 伙伴关系法案》，加强双方企业、大学、非营利性组织间的联合研 究与开发工作，日本也与以色列签署合作关系，以提升日本安全产 业的网络安全技术能力。此外，各国大型企业间也维持着协同发展 关系，例如美国工业互联网安全技术公司 Bayshore Networks 与韩 国 SAMSUNG、中国思科、英国 BAE 系统等企业建立了战略合作伙伴 关系，促进了全球网络安全产业的生态建设。 （二）东盟位于“一带一路”关键地区，成为中国通 向世界的国际大通道 东盟地处亚洲东南部的中南半岛和马来群岛，与中国大陆相连， 是太平洋、印度洋、大西洋与亚洲大陆之间相联系的地缘控制区。 一是东盟地理位置关键，成为域外大国争相合作的重点对象。据统 计，东盟国家总人口超过 6 亿，但从互联网应用水平看，东盟国家 网民接近 2 亿，网络普及率不足 30%，且各成员国之间网络安全水 平差距大，发展极度不均衡，对网络安全产业发展、技术研究、安 全管理、设备引进等有着迫切需求。因此，东盟因其占据亚太地区 重要的地缘位置和网络安全发展水平滞后等因素，逐渐成为多个域 外大国借助网络外交施加影响力的角力场，美国、俄罗斯、日本、 韩国等国家纷纷主动寻求与东盟建立网络安全合作机制，通过与东 盟合作提高网络安全领域话语权。二是我国借助“一带一路”机遇， 通过与东盟合作提升国际影响力。一方面，我国把东南亚地区划为 2 重点发展区域，积极开展多边和双边交流。在“一带一路”的有序 推进、国际网络空间利益博弈日趋激烈的大背景下，成为东盟地区 的全面战略合作伙伴，通过开展与东盟国家在网络安全领域的合作， 建立中国-东盟合作的信息交流平台，扩大双方在网络空间领域的共 识，加强互信程度，提高中国在全球网络空间治理中的话语权。另 一方面，逐渐由东盟向西方国家扩大我国在安全领域的国际影响力。 近年来，我国建设东盟电子信息产业基地，推动中国-东盟区域性中 心城市信息化重点工程，提高了 40%左右的高新技术产品出口增长 率，进一步加大了对海外市场的开拓。微步在线、360、安天、绿盟、 安恒等公司也纷纷入围全球网络安全 500 强名单，加速了我国网络 安全企业的国际化转型。 （三）通过安全合作促进“一带一路”落实，提升网 络安全产业竞争力 东盟国家是“一带一路”倡议的重要参与者，是“一带一路” 倡议落实与实施的助推力量，加强中国－东盟的网络安全合作能够 有效推进 “一带一路” 倡议的落实与实施，促进中国同相关国家 之间的互利合作，深化中国与东盟国家的友好关系。同时，增强中 国与东盟国家对网络安全风险上的认知和了解，并达成维护网络空 间安全的共识。为我国网络安全产业竞争力的提升带来新的机遇。 一是助力我国网络安全企业市场拓展，为网络安全产业海外发展铺 路。如：深信服在马来西亚、印尼、新加坡等东盟国家和地区设立 子公司，形成了覆盖全国市场及部分海外市场的营销网络，可以更 3 好地了解用户需求，及时有效地推出满足市场需要的产品；绿盟科 技公司中标马来西亚运营商网络安全项目，其集合 NTA 攻击检测、 ADS 流量清洗和 ADS-M 集中管理的抗 DDoS 解决方案经过多轮国际竞 争，产品更趋于成熟。加强由于东盟国家网络安全合作，大力推广 我国具有优势的网络安全产品和服务，拓宽我国网络安全企业产品 的覆盖面，以此提高我国网络安全产业在国际上的影响力，为网络 安全产业海外发展铺路。二是加强我国网络安全技术研发和人才交 流，提高网络安全产业竞争力。在技术提升方面，我国与东盟国家 网络安全企业开展合作研发和应用推广,促进科技成果交流，推动我 国企业对网络安全技术的创新和吸收。同时，国内网络安全企业间 加强合作，有效提升网络安全监测、预警和应急处置能力。在人才 培养方面，我国与东盟国家开展网络安全人才交流方面合作,如：观 安信息与联合国亚太地区经济与信息化人才培训中心合作设立培训 基地。数据广西集团公司建立网络安全交流培训中心计