车载智能终端 市场分析报告 中国信息通信研究院 2019 年 8 月 目录 一、 车联网发展已具备良好基础....................................... 1 1.车联网发展具备政策基础 .................................................................................................1 2.车联网标准不断推出落地 .................................................................................................2 3.技术成熟推动车联网演进 .................................................................................................2 4.车联网发展即将进入快车道 .............................................................................................3 二、 车联网产业生态更加开放......................................... 4 1.产业链不断丰富，各类主体不断发力 .............................................................................4 2.汽车电子成为新的战略竞争高地 .....................................................................................5 3.多方协同布局，推进未来发展 .........................................................................................7 三、 车载智能终端成车联网产业当前建设重点........................... 9 1.智能汽车成为汽车产业战略方向 .....................................................................................9 2.智能化和网联化协同发展已成共识 ...............................................................................10 3.T-Box 等车载智能终端是配置重点 ................................................................................11 四、 车载智能终端市场发展提速...................................... 12 1.汽车产量市场大，网联车比例正在提升 .......................................................................12 2.车载无线终端市场规模加速增长 ...................................................................................15 3.T-Box 终端需求增加，前装率大幅提升 ........................................................................16 五、 T-Box 市场竞争日益激烈 ........................................ 17 1.车载智能终端产业链主体众多 .......................................................................................17 2.T-Box 竞争激烈，慧翰市场份额领先 ............................................................................18 3. 国内市场代表性的部分 T-Box 企业 .............................................................................19 六、 车载智能终端市场发展趋势...................................... 21 1.车载智能终端市场新兴商业模式正在兴起 ...................................................................21 2.各方主体基于数据的合作博弈愈加深入 .......................................................................21 3.与整车厂合作中，国内终端厂商渐入佳境 ...................................................................22 一、车联网发展已具备良好基础 国家对车联网及智能网联汽车等相关产业规划逐步清 晰，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、 交通部、标准化管理委员会等各部门从战略、技术、标准等 方面发布政策措施，为推动车联网及智能网联汽车的产业发 展奠定了良好基础。 1.车联网发展具备政策基础 各级政府部门积极加快车联网产业部署，车联网未来产 业图景逐渐清晰。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展 和改革委员会、科学技术部联合发布《汽车产业中长期发展 规划》，提出智能网联汽车推进工程。2018 年 1 月，国家发 改委对外发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》， 作为我国智能汽车产业的顶层设计规划，提出了大力发展 C-V2X 的战略愿景。2018 年 12 月，工信部在《车联网（智 能网联汽车）产业发展行动计划》明确提出，到 2020 年， 具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规 模应用，车联网用户渗透率达到 30%以上，新车驾驶辅助系 统(L2)搭载率达到 30%以上，联网车载信息服务终端的新车 装配率达到 60%以上。 1 2.车联网标准不断推出落地 2017 年，工信部联合国家标准化管理委员会编制《国家 车联网产业标准体系建设指南》，包括总体要求、智能网联 汽车、信息通信、电子产品和系统分册等。2018 年 11 月， 全国汽车标准化技术委员会、全国智能运输系统标准化技术 委员会、全国通信标准化技术委员会和全国道路交通管理标 准化技术委员会共同签署了《关于加强汽车、智能交通、通 信及交通管理 C-V2X 标准合作的框架协议》，将建立高效 顺畅的沟通交流机制，相互支持和参与标准研究制定，共同 推动 C-V2X 等新一代信息通信技术在汽车、智能交通以及 交通管理中的应用。工业和信息化部印发了《车联网（智能 网联汽车）直连通信使用 5905-5925MHz 频段管理规定（暂 行）》，规划了 5905-5925MHz 频段共 20MHz 带宽的专用频 率资源，用于 LTE-V2X 直连通信技术，有力支持我国智能网 联汽车产业发展。 3.技术成熟推动车联网演进 5G、自动驾驶等技术的产业相对成熟时间在 2020 年前 后到来，有望促进车联网大发展。5G 技术的发展能够推动 C-V2X 标准的演进、满足车联网低时延要求，对车联网的增 强主要包括自动驾驶、远程驾驶、车辆编队、优先级处理安 全相关的 V2X 服务等安全相关性支持，高数据率的娱乐、动 2 态数字地图更新等非安全性支持等。5G 技术可以通过网络切 片等创新技术，提供低至 1-5ms 端到端时延和高至 10Gbps 峰值速率，推进车载 T-Box 产品加速普及与应用。自动驾驶 路测不断开放，已发布的《智能网联汽车道路测试管理规范 （试行）》，对测试主体、测试驾驶人及测试车辆，测试申 请及审核、测试管理，交通违法和事故处理等方面作出规定。 截至 2018 年底，全国已颁发 101 张路测牌照，为产业化奠 定基础。 4.车联网发展即将进入快车道 从政策、技术、标准、基础设施建设等各个方面推进情 况来看，2020 年是车联网发展的一个关键截点。从汽车角度 看，T-Box 等的前装将快速提升网联车智能终端渗透率，推 动汽车智能化程度提升；从车路协同看，路侧基础设施升级 改造，自动驾驶开放路测，促进了高速公路、物流、矿山等 场景下自动驾驶、智慧交通管理等应用的率先发展。随着 5G 商用、用户积累和汽车产业链参与推动等，车联网业务应用 将更加丰富，共享类、高带宽需求业务将高速发展，自动驾 驶 L3 级别以上发展壮大，基于车路协同的智能交通体系不 断成熟完善。 3 二、车联网产业生态更加开放 1.产业链不断丰富，各类主体不断发力 从产业结构看，相比 ICT 产业，传统汽车制造业生态相 对封闭，构成了以整车厂、一级供应商、次级供应商为主的 垂直产业链。随着可提供诸如 V2X、碰撞预警、盲点监测等 功能的新兴企业开始加入到车企的一级、次级供应商名单 中，一些 ICT 企业开始向汽车产业进驻，此外，在传统汽车 垂直产业体系中位居上游的一些诸如芯片企业、车载显示等 关键零部件企业重要性日益显著，并开始向车企的次级、乃 至一级供应商地位跃升。从发展趋势看，传感器、操作系统 等厂商推动了汽车智能程度的提升，而网络运营商、路侧单 元设备商等加速了汽车网联化的进程。从参与主体看，车联 网对传统汽车产业的影响表现为参与主体数量增加与影响 扩大，一方面是更多的消费类电子企业和互联网车企加入到 汽车产业链中，汽车零部件和 OEM 企业数量增多；另一方面 是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性将越来越大，为传 统汽车产业竞争格局带来影响。 智能网联汽车次级供应商重要性与日俱增，有望打破一 级供应商产业生态地位。在汽车微电子方面，人工智能算法 在环境感知和智能决策中已经成为重要的基础技术，由此带 来的海量卷积计算使得计算平台重要性日益提高。目前主流 4 的计算平台以 CPU 和 GPU 平台为主。CPU 方面，Intel 主导 CPU+FPGA 的计算平台方案，通过收购 Altera 和 Mobil