No.202303 中国信息通信研究院 2023年7月云计算白皮书 (2023年)版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 党的二十大报告提出，要构建新一代信息技术等一批新的增长 引擎，打造具有国际竞争力的数字产业集群。云计算是信息技术发 展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋 势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云 计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基 础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基 础支撑。加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变 革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。 过去一年，全球和我国云计算产业保持快速发展，并呈现出以 下特点： 一是云计算战略价值在全球范围内持续提升。 美国继“云优先” （Cloud First ） 、 “云敏捷” (Cloud Smart) 之后，又出台多个战略文件， 将云计算应用至相关领域，并明确提出通过云战略获取全球优势， 以确保其在经济、军事、科技等领域的领先地位。欧洲、亚洲等主 要国家纷纷发布国家战略或计划，推动云计算在各行业的应用布局， 深度挖掘云计算产业价值。我国政策指引云计算应用创新，持续推 动云计算与实体经济融合走深。 二是全球云计算市场稳定增长，我国保持快速发展。 2022年， 全球云计算市场规模为 4,910亿美元，增速 19%，预计在大模型、 算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到 2026年全球云计算市场将突破万亿美元。 2022年，我国云计算市场规模达 4,550亿元， 较2021年增长 40.91%。相比于全球 19%的增速，我国云计算市场 仍处于快速发展期，预计 2025年我国云计算整体市场规模将超万亿 元。 三是云计算产业环境日益激烈，新一轮竞争全面开启。全球各 国将云计算看作抢占新一轮科技革命制高点的关键环节。云计算巨 头厂商在全球化布局基础上，纷纷调整发展重心，并聚焦热点区域、 热点领域和热点方向，试图在市场上抢得先机。 四是云计算技术不断推陈出新，助力产业高质量发展。随着上 云进程持续加深，企业需求逐步向用云转移，效率、性能、安全等 成为用户关注点，应用现代化、一云多芯、平台工程、云成本优化、 系统稳定性、云原生安全等新技术层出不穷，满足用户多样性场景 需求，助力产业数字化升级。 在此背景下， 中国信息通信研究院继 《云计算白皮书 （ 2012年） 》 之后第 9次发布云计算白皮书。本白皮书聚焦过去一年多来云计算 产业的新发展新变化，总结梳理国内外云计算政策、市场、技术、 应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。目 录 一、全球云计算发展概述 ........................................................................................... 1 （一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业价值 ........................ 1 （二）云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大领先优势 ................ 3 （三）云计算产业竞争全面升级，云服务商开启新一轮角逐 ........................ 5 二、我国云计算发展概述 ........................................................................................... 9 （一）国家政策指引云计算创新发展，地方积极推进企业上云用云 ............ 9 （二）云计算市场处于快速增长阶段，运营商引领新一轮市场增长 .......... 12 （三）云计算技术不断推陈出新，满足多样性场景需求助力产业升级 ...... 15 （四）行业上云用云呈阶梯状分布，中小企业成影响上云进程关键 .......... 22 三、云计算正向数字世界操作系统转变 ................................................................. 26 （一）数字应用方式与算力资源供给的变革，推动云计算作用转变 .......... 26 （二）云计算管理方式不断革新，向下定义算力资源使用新方式 .............. 27 （三）云计算持续发挥创新孵化效用，向上定义数字应用新界面 .............. 30 四、云计算加速催生算力服务新范式 ..................................................................... 32 （一）架构方面，云计算支撑算力服务以数据为中心 .................................. 32 （二）功能方面，云计算持续驱动算力服务创新发展 .................................. 34 （三）模式方面，云计算重构算力服务供需新模式 ...................................... 35 五、总结与展望 ......................................................................................................... 37图 目 录 图1全球云计算市场规模及增速（亿美元） .........................................................3 图2 2022年全球各区域云计算市场规模占比 .........................................................4 图3 2022年全球主要厂商的云计算业务营收（亿美元） .....................................5 图4中国云计算市场规模及增速（亿元） ...........................................................13 图5中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元） ...........................................14 图6 2022年中国公有云 IaaS厂商市场占比 ..........................................................15 图7应用现代化架构图 ...........................................................................................16 表 目 录 表1 2022-2023 年中国部分省市云计算相关政策 ..................................................11云计算白皮书（2023 年） 1一、全球云计算发展概述 （一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业 价值 美国继“云优先” （ Cloud First ） 、 “云敏捷” （ Cloud Smart ）之后， 又出台多个战略文件，将云计算应用至相关领域，旨在确保其在经 济、军事、科技等方面的领先地位。 2021年5月，美国国防部公布 美国本土以外（ OCONUS ）的战术边缘云战略，明确提出将通过云 战略获取全球优势。美国国立卫生研究院（ NIH）表示将在 2023年 实施新的数据管理政策，促进更多的研究人员使用云计算。此外， 美国在 2022年9月发布了《国家竞争力面临的十年中期挑战》 ，其 中提到通过发展云计算等高新科技，健全数字基础设施，以扩大其 在经济、军事、科技等方面的竞争优势。 欧盟强调数字主权发展，发布一系列计划和准则，在主权云、 可信化监管等方面进行了重点部署。 欧盟高度重视云计算行业发展， 鼓励成员国政府部门率先使用云计算，在公共服务部门推广云服务， 带动云计算产业发展。 2020年7月，欧盟基于“欧洲云”概念，提 出GAIA-X 云计划，旨在通过保证透明度、安全性和隐私性来增加 云服务的可信度。 2021年5月，欧盟通过了《欧盟云行为准则》 ，为 云服务商如何遵守欧盟的隐私法规提供了详细指导。 2021年5月， 法国政府发布《国家云战略》 ，通过促进和支持对主权云服务的访问 来帮助公共和私营部门进行数字化转型。该战略基于三大支柱： “可云计算白皮书（2023 年） 2信云”认证、 “云中心”政策和工业战略。 2021年6月，意大利政府 宣布了云计算的国家战略，创建存储所有公共部门应用程序和公民 数据的国家级云计算系统，并将相关数据向“国家云”转移。 英国和澳大利亚政府发布国家战略，深度挖掘云计算的产业赋 能价值。 在政府云战略（ G-Cloud）基础上，英国国防部在 2023年2 月又发布了《国防云战略路线图》 ，该路线图明确定义了到 2025年 的云愿景和战略成果，提供了建立国防云的实施路径，大力推动云 计算在英国国防现代化转型变革中的应用与扩展 ,明确了云是实现国 防数字骨干和数据战略的关键推动因素。澳大利亚明确云计算是推 进产业数字化转型的必由之路，在 2021年12月份先后更新和发布 了其